市场热点
1、食品饮料
双十一天猫成交额大增39%,食品动销旺盛,酒类茅台成为最大赢家,乳制品奶粉销售竞争格局改善明显,top3 占比显著提升,主因是奶粉注册制落地推动市场份额向龙头聚拢。
点评:消费环境的向好和消费升级逻辑被持续验证,消费者品牌意识在不断加强,坚守龙头仍是当前最佳策略,关注贵州茅台(600519)、五粮液(000858)等,食品方面,关注推荐伊利股份(600887)。
2、农林牧渔
国家发改委10 日在其官网公布《国家发展改革委关于全面深化价格机制改革的意见》。
点评:通过收储改革,市场定价、价补分离,农产品的价格回归合理,下游加工企业的经营效率有望显著提升,有利于整条农产品种植和加工产业链的良性发展。关注登海种业(002041)。
3、电子
北京市规划了“北设计,南制造,京津冀协同发展”的整体发展战略,其中包括北部海淀的集成电路设计基地、南部亦庄的生产制造基地,以及河北正定封装测试产业基地。规划全面体现出了专业化推进集成电路产业的发展理念,打造集成电路龙头进入3.0时代。
点评:1、中关村集成电路设计园的这一发展思路,精确实位,专业化发展,也正是向产业园区3.0时代发展的有益探索,同时也得到了IC设计企业的认可。据悉一批IC设计企业,如兆芯、忆芯科技等,已率先与园区签约并入驻。2、建议积极关注半导体封装龙头长电科技(600584)以及华天科技(002185)。
4、计算机
近日,国内人工智能公司科大讯飞在北京举办2017年度发布会,发布了其在教育、客服、医疗等领域在内的十款新工具,并对讯飞输入法、晓译翻译机等产品进行了升级。
点评:1、例如AI+教育:夯实教育行业,发布五款AI辅助教学工具。科大讯飞在教育领域已经深耕很多年,此次发布的教育系列产品涉及微课录制、课堂互动、作业批改、组卷、个性化学习方案等多个教学环节。2、建议积极关注人工智能领头羊科大讯飞(002230)以及致力于智能驾驶的东软集团(600718)。
5、金融
10月新增人民币贷款6632亿元(去年同期新增6513亿元),新增社融1.04万亿元(去年同期新增8878亿元)。M2增长8.8%(上月末增长9.2%)。
点评:从历史数据来看,四季度本身就是融资淡季,信贷投放规模会有季节性回落;M2增速较低主要源自财政派生和非银派生收缩。10月是企业缴税期,会回笼一部分M2,再加上财政支出较小,另外同业监管使得非银渠道衍生M2较少。
6、新能源
多氟多控股子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司和知豆建立合作关系。知豆汽车在电池总成的采购上,多氟多给予知豆汽车最优惠条件,同等情况下,知豆汽车应优先采购焦作新能源生产的产品,采购金额占年度总采购金额的比例不低于40%。
点评:四季度预计整车仍有冲量行为,但锂电池材料预计12月份已经进入淡季,同时锂电池生产量大于装机量,存在去库存压力,整体行业看平,建议关注受益于CATL的IPO的pack生产商东方精工(002611)、CATL电解液供应商江苏国泰(002091)等。
7、钢铁
11月以来,截止13日,钢材价格上涨,国内代表性钢材价格上涨50-135元/吨,或1.18%-3.32%;铁矿石价格涨幅远小于钢铁涨幅,青岛港、天津港、曹妃甸港铁矿石价格相对10月底涨幅基本不超过在10元/吨,极个别品味铁矿石价格涨幅达到20元/吨,铁矿石价格下降上涨幅度小于钢材价格上涨幅度;焦煤价格下跌,国内主要港口一级冶金焦平仓价下跌134元/吨或7.35%。
点评:综合来看,吨钢利润继续上涨,钢厂盈利继续向好。建议关注:方大特钢(600507)、韶钢松山(000717)、八一钢铁(600581)、*ST华菱(000932)、新钢股份(600782)。
8、机械
天然气消费快速增长,城市燃气、发电用气、工业燃料、化工用气需求全面增长,全国天然气消费量约为1710亿立方米,同比增长15.7%左右,增速比去年同期提升约7.3个百分点。
点评:建议关注:杭锅股份(002534)、派思股份(603318)、富瑞特装(300228)等。
【今日牛股推荐】
1.603628
2.002908
3.603729
以上为初选信息,仅供参考验证,不构成买卖建议。
【战绩】
600822 上海物贸,7号早盘公开推荐,目前已经有16% 的涨幅
300619 金银河 上周推荐 继续高开
002878 元隆雅图 布局操作,昨天一个涨停,今天最高涨了五个点,百分之十五的收益。
仅供参考,股市有风险,切忌盲目操作。手中有拿捏不准的股去专栏留言,为你分析。(专栏看上图)