上一篇，谈了一下老板，有人提了一些问题。我简单来谈谈我的一些理解。

所谓标准与非标准，这个划分非常主观的，没有什么严格的标准。

我以前说过一个论点，行业（我是指细分，不是笼统的，比如食品行业，要细分到，比如白酒，红酒，啤酒，还是牛奶，是婴儿奶粉还是成人奶粉等等）容量大，才能容得下大企业；如同十几米的鲸鱼只能诞生在大洋里，而不是池塘里是一个道理的。

典型的行业，汽车轮胎，我们最常见的一个行业。一个家庭轿车，最低5条轮胎，一年2000万，就是一亿条轮胎，而且，这玩意是损耗品，一定里程后，必须要更换。

而商用车就更多了，一辆车7~8个乃至10来个都正常，载重多，一年跑得历程又多，啥路况都有，所以，新车销量虽然远远不及家庭用车，但，其更新需求也是非常可观。

所以，在汽车零部件公里里面，轮胎公司是神一样存在，比如日本桥石2015年营收240亿美刀；法国米其林221亿；而美国固特异是接近150亿美刀，都是依靠单品做到140~200亿，这是非常牛逼的。

上篇，我们谈到的福耀销售额多少？160亿多点，就算今年业绩暴涨，大概也就是200亿不到，而在中国福耀的市占率已经到了天花板，国内的增量，其实不是源于销量的增加，除非玻璃大规模替代非玻璃面积，比如全境天窗；其更多来在结构变化和产品档次提高，比如结构变化主要是指车型的变化，很显然，一辆中性SUV的玻璃耗量要超过一辆A级汽车，这是所谓结构变化，是行业变化；所谓产品档次变化，比如说如果开发一种玻璃可以替代掉现在的贴膜，即使一平米贵200块，其实也是非常划算，或者，比如优先从前挡风玻璃和后窗玻璃开始？。这是福耀的一个冲浪型机会。

回到冰洗VS油烟机灶具上来。

如果你家里原来的冰洗或油烟机灶具坏掉了，你要重新买一个新的。你会发现，冰洗几乎很容易就替换掉了，无非就是空间的问题，你选择有很多。但，油烟机灶具，可能就有些麻烦。比如你厨房柜面灶具孔的大小，可能各个品牌极度不一样，导致你选择面很小；而油烟机，欧式、中式、弧形的、侧吸的，你还要考虑已装好上出轨的上下、左右空间，其品牌选择余地，要大大小于冰洗。

冰洗，几乎都是非常规则的长方体，长宽高，一般情况下，最多固定两个尺寸，一条生产线就可以生产很多型号，很多零件可以功用，其功能单一，各国人民喜好也没有啥大不同，无非是容量大小的问题，这是一个非常容易标准化的产品，标准化往往意味着可以大规模生产，也意味着往往可以出口，可以以中国为生产基地，产品先出口，兼顾内销，外加我们国家有很长一段时间是鼓励出口赚外汇，鼓励出口退税的。

我们看家里的大小家电，大到洗衣机冰箱，中到电视微波炉，小到吸尘器，这些产品，中国几乎都可以找到产量数以百万乃至千万计的不少生产商家，他们内销和出口业务都有，就算空调牛逼如格力和美的，冰洗牛逼如海尔，都是有相当一部分的出口业务，如同福耀一样，但，中国几乎没有油烟机和灶具的出口量。

出口是好听一点的词汇，说白了就是贴牌生产，本质上说跟富士康没啥区别，不过，他们兼顾有了自己的内销品牌而已。

出口量多的一个反面就是，没有出口，几乎意味着也没有进口！也就是除了本土化生产，外资没有他途可以参加竞争！

在企业主，特别是大量民营企业主的思维里，有些时候，他们衡量一个生意是不是赚钱，可能标尺不是净利率，不是多少年回本，是这项生意，或这个买卖能不能做大资产，要做大资产，要么是石化汽车等重资产行业，要么是可以标准件规模化生产的企业，具体到家电里面，几乎没有太多科技含量，又不容易颠覆的冰洗是首选，微波炉和空调后来也崛起。

之前看到一个说法，美的和格力等家用空调，为什么只能诞生在中国？

如果是在印度，电力缺口首先就把这个行业给扼杀了；

如果是在日本，其实，真真切切发生在日本，其老年化的社会，日益萎缩的人口，已经把增量给杀死了；

如果诞生在韩国，但，人口数量和国土面积，也很容易让这个行业进入天花板；

如果诞生在欧洲，夏天为数不多的高温天气（相对于中国），以及强势的工会，会让这个行业很快衰落；

如果诞生美国呢？哦，美国人大房子，显然中央空调更加划算，而不是柜机或窗机。

看来看去，只有改革开放的中国，只有刚刚开始城镇化的中国，只有一门心思建立发电及输电体系的中国，只有夏天热死人的中国，也只有十几亿人的中国，能够支撑起两个家用空调的商业“帝国”。

中国的数据，统计和披露的非常差，至少公开的数据是这样。比如冰洗和空调，至少可以分为内销和外销数据，同时，内销又可以毛估估的分为是更新需求还是刚性（新购买）需求。这些数据，我们是缺失的。这不仅仅会给投资者分析行业造成很大困扰，企业生产也是如此。

中国的冰洗，不论城市还是农村，普及已经完成了，百户家庭拥有数量已经说明了一切。这个时候，产品比拼的不再是价格，而是个性化，结构化。比如洗衣机，大容量的滚筒洗衣机，这是实用性需求，因为城市家庭到了冬天有大量的四件套要洗；洗衣机+烘干功能，也是实用性功能；而概念性的，比如什么3D洗衣机，什么免洗衣粉或者什么功能，反正是乱七八糟，各种看起来高大上，把消费者绕晕的外文字母宣传，就是为了突出品牌的个性化，差异化。

冰箱也是啊，最早西门子的三门冰箱突出以保鲜功能；后来海尔或美的齐齐推出了什么多门冰箱；而中国家庭冰箱的容量，也是越来越大，从100多升，到200多升；而大房子则是对开门冰箱成为新需求；冰箱上再加制冰功能，甚至是再加个显示屏，加个小音箱，彰显个性。

现在的智能手机也是，有宣传我拍照功能好的，有宣传我充电块的，有宣传我系统运行快的，有宣传我是超薄的，有宣传装逼我最强的，也有宣传民族性最强的，更有甚者宣传私密性最牛逼等等，每个人都不知道需要什么，但看到宣传的时候，可能被吸引，哦，这个功能也不错，要不买一台试试看？

这就是乔教主说的：消费者，根本不知道自己需要是什么。

就算是原来不怎么变化的空调，现在都积极求变，比如圆柱形的柜机，新潮、占地小，但流行的东西，你总要支付溢价，甚至是代价，比如流行病。

油烟机和灶具，不论是在城市，还是在农村，普及率还是非常低的，跟电视冰洗相比，其实，还有蛮大的空间去成长，远远不用担心所谓成长的问题。

（不过，具体到公司股价又是另外的例子了，牛逼如万科，从07年到17年，营收和利润增加多少？市值去差不多；包括招商银行也是如此，10年上浮零。）

当然，正式因为缺少了出口市场的支持，做油烟机和灶具的企业，其容量也就不会如空调、冰洗这样广阔，这也给行业里的小公司留下生存的空间。生存的技巧无他，就是把产品质量做好，以质量作为竞争力。可惜，我们多数的企业人，都根本没有这个思维，还是有钱不赚王八蛋的思维，哪一个企业，率先意识到、执行到，可能这些企业就会逐步向好，份额做大。

我想，方太和老板，在行业里类比，属于做得最得不错的一类，乃至很好的一类。（当然，以前说过，工业品的特征是产品整体合格率或用户满意度；具体到某个消费者，只有好与不好之分，不会有95%的合格的说法）。

之前看宁高宁的《为什么》，宁高宁其中一个思考就是，为什么个人家具行业没有产生巨头？而办公行业就有一些巨头。当时自己是很难给出答案的。现在看个人需求，不仅仅是个性化强，也就是非标准，而且，更周期慢，配送或推销成本是很高，难以做大做强，导致大企业纷纷放弃；相反，在办公领域，写字楼的办公座椅，其实很多是可以标准化的，而且，需求巨大，更新速度也会比家庭要块，大规模生产成为可能，自然容易产生巨头。

类似，还有所谓的中餐连锁VS西餐连锁，都是非标与标准的区别。