要点一:所属板块 山东板块，钢铁行业板块，CDM项目板块，融资融券板块。

要点二:经营范围 钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，专用铁路运输;许可证批准范围内的危险化学品生产、销售(禁止储存)，煤气供应，发电，供热。供水。公司是我国最大的精品中厚板材生产基地之一，市场占有率达到13.44%，产销量及市场占有率多年位居全国第一，锅炉压力容器钢板规格扩大、产品增加、质量稳定，造船板产量比上年提高1倍多，D级等高强度造船板销售量明显增强。

要点三:定向增发-募50亿投建钢铁基地项目 2014年11月7日发布定增预案，公司拟以每股不低于1.81元的价格，非公开发行不超过27.62亿股，募资资金总额不超过50亿元，拟全部用于"增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目"。据介绍，公司拟投入全部募集资金50亿元用于增资全资子公司日照公司，用于实施日照钢铁精品基地项目。该项目实施完成后，将实现年产铁810万吨、钢坯850万吨、钢材790万吨的生产能力。项目合计总动态投资额393.39亿元，建设期三年。据测算，项目建成并全面达产后，重点投资项目钢铁厂工程税后内部收益率为9.39%，投资回收期为11.36年。

要点四:新重组方案 公司拟以换股方式吸收合并莱钢股份，并向济钢，莱钢集团定向增发购买资产。本次换股吸收合并给予莱钢股份股东16.27%的换股风险溢价，由此确定的莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1:2.43，即每股莱钢股份的股份可换取2.43股济南钢铁的股份。本次换股吸收合并将由山东省国投公司和山钢集团共同向除山钢集团及其关联企业以外的济南钢铁和莱钢股份的全体股东提供收购请求权和现金选择权。济南钢铁收购请求权为每股3.44元，莱钢股份现金选择权为每股7.18元。莱钢集团承诺在股改承诺的限售期满之前(即2012年1月18日之前)不转让本次重大资产重组中因吸收合并而取得的股份。(股东大会通过)

要点五:定向增发收购资产 公司拟以3.44元/股向济钢集团定向增发40501.44万股收购其持有的济南信赢煤焦化有限公司100%股权，济南鲍德气体有限公司100%股权。同时公司拟以3.44元/股向莱钢集团定向增发68812.33万股收购其持有的莱芜天元气体有限公司100%股权，莱芜钢铁集团电子有限公司100%股权，山东莱钢国际贸易有限公司83.33%股权，以及莱钢集团下属动力部，自动化部和运输部相关的经营性资产和负债。济钢集团，莱钢集团本次认购的股份锁定期为36个月内。本次拟购买资产的评估值合计为376039.35万元，其中拟购买济钢集团资产的评估值为139324.94万元，评估增值率15.39%，拟购买莱钢集团资产的评估值为236714.41万元，评估增值率24.79%。(股东大会通过)

要点六:资产注入预期 山钢集团承诺在银山型钢完善相关手续后的2年内将银山型钢的全部股权注入上市公司，在注入前交由上市公司托管。同时承诺，在山钢集团完成对日照钢铁相关资产的收购重组，并按照国家钢铁产业政策对其优化调整提升完成后的2年内，将山钢集团持有的全部日照钢铁相关资产和权益注入存续上市公司。

要点七:盈利预测 备考济南钢铁2010年总资产达到548.90亿元，生铁，粗钢和钢材产量分别达到1121.05万吨，1466.37万吨，1522.71万吨，市场地位和规模优势得以显现。待银山型钢，日照钢铁等主业资产满足条件注入备考济南钢铁后，预计钢材产能将达到3000万吨，规模优势进一步提升。根据备考合并盈利预测报表，重组完成后2011年公司实现营业收入8455212万元，净利润为58081.07万元。2010年备考营业收入为7300262万元，净利润60291.17万元。2010年度，济南钢铁股东在本次重组后享有的每股收益较重组前增厚245.9%，每股净资产增厚9.5%。因此本次重组交易将极大的提升济南钢铁股东的利益。

要点八:中厚板龙头 公司已成为中国最大的精品中厚板材生产基地之一，产量占全国同类产品总量的14%，连续多年中厚板出口量居全国首位。公司生产的船体用结构钢板，热轧带肋钢筋，炭素结构钢板三个产品获冶金局《金杯奖》产品，船体用结构钢板通过中，日，英，法，德，美，韩等9个国家，10个船级社认可，济钢所拥有的品牌价值达71.29亿元，位居全国第73位。

要点九:技术优势 公司已建成中厚板和薄板两条国际先进，国内一流的精品板材生产线，新上装备达到国际先进，形成了管线用钢，高强钢板，贝氏体钢，高强船板，锅炉容器用钢的专有生产技术，及适应日本，美国，欧洲等标准的专用钢材等新产品，锅炉板，锅炉板，低合金板国内市场占有率，产销量居行业第一位，公司进口矿比例约为70%。据国家冶金经济发展研究中心资料，公司主要产品的制造成本均在冶金行业平均值以下，其中，普碳中板的单位制造成本全国最低。

要点十:产品优势 公司附加值高的产品已占据公司产品比例的一半以上，其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位，公司在宽厚板车间生产的造船板占宽厚板30%的产能，为70万吨。公司双高产品所占比例达到50%以上，成为公司净利润增长的主力，"十五"以来，先后投入7亿多元研发费用，加大了自主知识产权技术的开发力度，开发出清洁工艺技术90多项，形成专利62项，公司每年都会推出10个以上的新产品。2010年年报披露4300mm产线认证产品全部完成了国家或第三方的现场审核，相继获得了"锅炉和压力容器用钢板"，"X80 级压力管道制管专用钢板"，"十国船级社造船用板及海洋平台用钢板"生产许可证书。

要点十一:设立合资公司 2011年6月，公司拟与澳大利亚比萨劳伊钢铁集团合资设立贝斯济钢钢板有限公司，新公司注册资本300万美元，其中公司出资200万美元。该公司经营范围为在中国以及全球其他地区研究，开发，生产，销售并经销调质钢板产品，年生产能力为50000-150000吨，合作期限为10年。合作双方各按照50%实施利润分配，风险损失由双方各按照50%承担，合资公司清算后剩余金额按照双方出资比例实施分配。

要点十二:循环经济概念 被国家发改委定为全国首批发展循环经济试点单位，公司近几年主要产品成本控制在行业排名位前列，公司利用节余副产煤气成功实施燃气-蒸汽联合发电，开世界之首创，年发电量达9.9亿千瓦时，可使吨钢可比能耗下降50千克标煤。2010年年报披露高炉煤气放散率同比降低1.5个百分点。成功实现了7台燃机上网发电，全年余热余能发电31亿千瓦时，同比增加8.9%。开展CDM国际合作，燃气-蒸汽联合循环发电项目CO2核证减排指标获得了联合国签发，2010全年减排化学需氧量500吨，二氧化硫1000吨。

要点十三:大股东CDM项目(清洁发展机制) 公司大股东山东济南钢铁集团总公司旗下的燃气-蒸汽联合循环发电项目，年转让减排量278.8744万吨二氧化碳当量(中证报07年3月15日数据)，06年11月济钢集团与英国来宝公司等签署燃气-蒸汽联合循环发电CDM项目合同，排放量为每年2788744吨二氧化碳当量，该项目是目前国内钢铁业减排量最大的项目，已通过国家发改委的审批。2010年实现经核实的温室气体减排量销售收入1.3亿元。

要点十四:套期保值 2011年6月，为规避钢材价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，公司决定对螺纹钢等与公司生产相关联的产品开展套期保值业务，累计投入的保证金额度不超过2000万元。套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，仅限于在中国境内期货交易所进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。

要点十五:定向增发-募资50亿元投资主业 2015年8月13日晚间公告，公司2.52元/股发行19.84亿股，募资50亿元，其中，国华人寿认购2亿股，天弘基金管理有限公司认购6.2亿股，财通基金管理有限公司认购4.4亿股，限售期都为12个月。本次发行后，天弘基金持有上市公司7.35%股份，为第三大股东;国华人寿持有2.4%股份，为公司第五大股东。