李贤材

世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的2016年度全球轮胎75强排行榜，年销售额超过百亿美元的企业有普利司通、米其林、固特异和大陆集团4家，他们2015年合计销售额占全球轮胎销售额的44.81%。这些主要厂商引领着世界轮胎行业的发展方向。

我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2005年，中国轮胎产量达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。2016年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有30家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第10名。

轮胎行业作为胎圈钢丝行业的下游产业，其发展状况直接影响胎圈钢丝行业的发展。

市场：胎圈钢丝市场空间有多大？

轮胎行业的发展状况与汽车工业的发展息息相关。2009年，我国汽车产销量为1379.10万辆和1364.48万辆，一举超越美国，成为世界第一大汽车市场；2009年以来，我国汽车产销量连续7年保持全球第一。然而，中国汽车人均保有量远低于美国等发达国家，市场仍未达到饱和状态，汽车普及率仍在逐步提高。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，我国的汽车消费市场还将持续增长，未来几年我国汽车工业仍将保持稳定的增长速度。

公路交通等基础设施的建设促进胎圈钢丝行业持续增长。公路运输因其高度的灵活性和投资少、资金周转快的特点，成为我国广泛采用的运输方式。近年来，我国公路运输业发展迅速，交通部发布的《2016年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2016年，我国公路总里程已达到469.63万公里，其中高速公路里程13.1万公里；汽车货运量和客运量分别占全国运输总量的77%和81%。公路交通等基础建设的平稳发展为轮胎行业的发展提供了良好的外部条件，这将带动胎圈钢丝行业的持续增长。

国际轮胎企业的全球采购给国内胎圈钢丝行业提供了机会。世界经济一体化的趋势使得全球采购成为必然，为降低生产成本，各国轮胎制造商纷纷通过世界范围内的采购获取性价比更高的胎圈钢丝产品。随着世界轮胎制造业向中国转移步伐的加快，国际轮胎巨头纷纷在中国投资建厂，这也为国内胎圈钢丝生产企业进入世界轮胎制造商的全球采购系统创造了机会。 国内胎圈钢丝企业在生产成本方面具有诸多优势，因此在销售价格上对国际轮胎制造商有较大的吸引力。在全球采购的背景下，我国胎圈钢丝行业未来将保持良好的发展势头。

现状：轮胎行业综合竞争力显著提高

根据国家发展和改革委员会2013年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，“高性能子午线轮胎及配套专用材料、设备生产，新兴天然橡胶开发与应用”属于国家鼓励发展类产业。 2010年国家工信部《轮胎产业政策》的颁布，指明了轮胎产业未来发展的方向，推动了子午线轮胎的快速发展。在国家宏观经济持续增长的背景下，轮胎产业对胎圈钢丝等骨架材料制品的需求量仍然会以平稳的速度增长。

当前，我国轮胎企业自主创新意识逐步增强，产学研合作愈发活跃。同时，行业大力发展循环经济，推广环保技术，重视清洁生产和安全运营，现已取得成效。通过不断提高自主创新能力，加快新技术、新工艺、新材料的开发应用步伐，我国轮胎行业的综合竞争力显著提高。

然而，与轮胎行业密切相关的胎圈钢丝行业面临以下几个问题：

国内企业生产设备相对落后。整体而言，胎圈钢丝的生产设备目前相对落后，直接影响了胎圈钢丝的生产制造工艺，从而在一定程度上影响了产品的质量和性能。这也给国内设备生产厂家提出了更高的要求。

国产原材料质量有待提高。胎圈钢丝生产的主要原材料是高碳钢热轧盘条，均由国内各大钢厂提供。国内钢厂的钢材质量良莠不齐，国产原材料的质量情况也直接影响了我国胎圈钢丝产品的质量和性能。

对下游轮胎行业乃至汽车行业的依赖性较大。胎圈钢丝产品主要应用于轮胎制品领域，对于轮胎行业的依赖性较大。汽车工业的发展轨迹直接影响轮胎工业的发展状况。2011年以来，受相关政策和国家宏观调控等因素影响，轮胎行业增速有所放缓。2013年、2014年和2015年我国轮胎产量分别为5.29亿条、5.62亿条和5.65亿条，同比增长分别为 12.55%、6.24%和0.53%。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会提供的数据，我国胎圈钢丝2012年、2013年和2014年总产量分别约为62.8万吨、63.6万吨和64.2万吨，2013年比2012年增长1.27%，2014年比2013年增长0.94%，增速有所放缓，与近几年我国轮胎行业以及汽车工业的发展走势基本一致。

方向：轮胎子午化率将持续提高

随着市场竞争的日益激烈，技术升级的不断应用以及人们对环境保护的重视，国际轮胎行业近年来呈现出注重节能环保、采购全球化、产业转移提速、产品多样化等特征。目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：

轮胎子午化率将持续提高。2003年我国轮胎子午化率仅为45.93%，此后该数字每年以10%左右的速度增长。2010年10月份，我国《轮胎产业政策》的颁布，对整个轮胎产业的发展做出了明确指引，从政策上鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高轮胎的子午化率，到2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。根据中国橡胶工业协会统计，2012年、2013年和2014年，轮胎行业的子午化率分别达到 88%、89%和90%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的扶持，我国轮胎子午化率还将持续提高。

产业集中度将进一步提高。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较小。在2016年度销量前75位的轮胎企业中，我国中策橡胶集团以33.95亿美元名列第10名，上榜的30家国内橡胶企业合计销售额为225.83 亿美元，仅占全球轮胎销售额的14.10%。作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，同时产业集中度低会导致行业竞争秩序混乱。从行业整体发展趋势来看，大企业、大集团的市场份额将逐步扩大，产业集中度将逐步提高。

自主创新能力有待进一步提高。我国轮胎行业通过对引进技术的消化吸收，产品的技术含量已有大幅提高。但是我国轮胎企业自主创新能力较弱，技术研发整体水平偏低，产业整体基础研究薄弱，技术标准仅局限于轮胎产品本身，生产工艺过程控制及装备与国际先进水平相比尚有差距，技术标准和检验方法有待提高和完善。

预测：胎圈钢丝的利润率水平将保持相对稳定

近年来，汽车市场竞争加剧、价格下降导致汽车零部件价格降低，轮胎作为重要的汽车零部件，其制造成本亦会受到影响。但由于胎圈钢丝销售价格在轮胎的制造成本中占了不到3%，轮胎制造成本的变化对于胎圈钢丝销售价格不会构成太大的影响。

从胎圈钢丝产品的制造成本来看，由于胎圈钢丝的价格变动相对原材料价格变动是滞后的，盘条等原材料成本及能源成本若出现大幅降低，会提高胎圈钢丝的利润率水平。反之，原材料以及能源成本出现大幅攀升，会降低胎圈钢丝的利润率水平。为应对产品成本上升带来的后果，胎圈钢丝生产企业通常会根据成本的上涨情况来适当调整胎圈钢丝产品的销售价格。

从近几年胎圈钢丝行业的发展情况看，胎圈钢丝行业的利润率水平保持了相对稳定的态势。未来，基于世界跨国轮胎企业采购全球化的发展趋势，以及汽车工业和轮胎行业的发展现状和前景，伴随着胎圈钢丝生产企业技术创新的推进和管理水平的逐步提高，预计胎圈钢丝行业的利润率水平将保持相对稳定。