罗晔

2016年，波兰国内钢材表观消费量达到1989年以来的最高水平，在波兰市场处于垄断地位的外资钢铁企业依旧是主要受益方。在欧盟地区，波兰作为冶金原辅料出口大国的地位并未改变。同时，为推动波兰钢铁冶金工业的长足发展，波兰钢铁协会(HIPH)发动的INNOSTAL（创新钢铁）计划进入中试阶段。INNOSTAL计划的实施周期为2016年~2023年，在此期间直至计划结束后的3年内，波兰钢铁冶金企业都将获得充足的研发资金保障，实现可持续发展。

钢铁上游：焦炭产量的73%用于出口

耐火材料出口大于进口

波兰国内的焦化厂分别归属于5大公司，这5大公司共拥有24座焦炉，年产能总计为1010万吨，如表1所示。

安赛乐米塔尔波兰股份公司是波兰最大的焦炭出口商，也是欧洲地区最大的焦炭生产企业，下属的兹杰绍维采和克拉科夫两大焦化厂年产能达500万吨。JSW（Jastrzebska Spolka Weglowa）煤焦炭股份公司计划对现有的4大分厂进行升级改造，除了常规的设备维护以外，还在拉德林（Radlin）兴建BTX工厂和发电厂，以净化焦炉煤气，获得高质量的碳基产品。Koksownia Czstochowa Nowa公司计划升级侧部加料设备，并在焦化厂兴建一座焦炭筛分厂，投资1.8亿波兰兹罗提（约3.34亿元）用于减少煤灰和PM10（粒径在10微米以下的颗粒物）的排放量，以期减排86%左右，同时，炼焦产能有望增至70万吨。

在欧盟地区，波兰是继德国之后的第二大焦炭生产国。2016年，波兰国内焦炭产量为950万吨，同比减少1%；发货量为257万吨，同比减少19%；产能利用率约为94%，同比下降1个百分点。在出口方面，2016年波兰焦炭的出口量为696万吨，同比增加8%；出口量占总产量的比重为73%，同比增加6个百分点。波兰对欧盟的出口量占出口总量的70%，同比略增1%；对非欧盟地区的出口量增幅高达26%。最大的出口对象国是德国，占比约20%。出口量同比增长显著的其他国家还包括：捷克同比增长70%，印度同比增长50%，意大利同比增长43%。

在耐火材料方面，波兰主要的耐火材料生产企业包括：2家跨国公司——斯卡维纳市（Skawina）的维苏威波兰公司和克拉科夫市（Cracow）的安赛乐米塔尔耐材公司，2家上市公司和若干小型企业。2016年波兰耐火材料销售总额同比增加1.7%，其中高质量产品的销售比重提升，产品分为定形耐火材料和不定形耐火材料两大类，如表2所示。

2016年波兰出口耐火材料约21.1万吨，同比增加7.5%，占总产量的68%；进口耐火材料10.6万吨，同比减少2%。耐火材料对外贸易差额为正，并持续多年增长。

钢铁下游：各行业稳步发展

整体需求稳中有增

2016年波兰钢铁需求保持了增长，实际钢材消费量同比增加1%，钢材表观消费量同比增加4%，钢材表观消费量达到1989年以来的最高水平。从2016年波兰钢铁下游行业的发展形势来看，具体如下：

一是建设施工行业需求占比最大，建筑包工订单量同比下滑。波兰国内建设施工行业占钢铁需求总量的比重最大，约为45%。不过，由于公共和私人投资减少，建造成本增加，2016年建筑包工订单量同比下滑14%。由于租金收益率和回报率相对较高，波兰经批准的民用住宅建筑项目增多，而承建铁路、航道、管道和电力设施的企业亏损较大。

二是金属行业产量连续6年增长，机械工程行业稳步发展。尽管受制于经济不确定性和公共投资减少等因素，波兰金属行业的产量依旧连续6年增长，2016年同比增长8.8%，这主要归功于钢材生产、家具制造、金属成型和蒸汽机制造等业务的蓬勃发展。2016年，波兰机械行业继续保持稳定态势，除通用机械制造以外，农用和林业机械的产量也有所增加，2016年波兰机械设备产量同比增加3.5%。

三是汽车行业发展良好，欧盟是主要出口对象。2016年欧洲地区新车注册量同比增长4.5%，亚洲市场新车注册量同比增长11%，这些利好因素助推了波兰汽车行业的业绩提升。作为欧盟地区第九大汽车制造国，2016年波兰汽车出口量占总产量的70%，出口额为230亿欧元（约1790亿元），其中，对欧盟国家的出口量占到了83%。

2016年波兰共生产汽车66.1万辆，同比增长3%。位于波兰蒂黑市（Tychy）的菲亚特汽车公司仍是汽车行业的龙头老大，但产量已经出现了明显下滑。通用汽车公司在波兰的格利维采（Gliwice）工厂被标致雪铁龙集团收购，德国大众汽车公司在波兰的波兹南（Poznan）工厂兴建了一条货车生产线。鉴于汽车零配件在波兰汽车行业的比重已经达到57%，汽车零配件销售助推2016年波兰汽车行业销售额同比增长7%。

四是跨国企业加大投资，家电行业维持较大发展潜力。即使面对西欧竞争对手的施压，波兰在欧洲家电市场依旧保持了领先的地位。波兰现有家电生产厂26家，为了扩充产能，惠而浦、米勒和爱米克等国际知名企业在当地的新投资总额达20亿波兰兹罗提（约37亿元）。

2016年波兰大型家用电器产量为21500台，同比略增1.6%，由于本国市场有限，大部分用于出口。近年波兰烤箱、洗碗机和自动烘干机产量持续增长，不过，由于欧盟市场需求疲软，波兰冰箱产量出现了下滑。

政府扶持：提供充足研发资金

支持钢铁工业创新

波兰钢铁协会是一个由钢铁生产及加工企业、贸易服务企业、研发机构和大学组成的经济自治组织。为与欧盟和全球的研究步调保持一致，该协会依据波兰的研究议程和工业智能化发展趋势，于2014年发起了名为“INNOSTAL”的计划，并获得了波兰政府“智能开发业务项目”（POIR）的资金支持。该计划的目标是支持波兰钢铁工业创新，提升竞争力。

INNOSTAL计划由6大研究领域组成，每个领域分为20个研究主题，细分为96个课题。6大研究领域分别为：创新型钢材产品和制造技术；冶金工艺投料品种的改进；从冶金废弃物和废钢中回收有价值原材料；降低能耗，提高原料利用率和设备运转率；减少有害物质排放的创新系统和技术；优化冶金工艺的创新性解决方案。

INNOSTAL计划于2015年10月份获得波兰国家研究与发展中心（NCBR）的批准，正式开启。NCBR委员会提出了24个月的试运行期，并明确了研究议程。2016年4月份，NCBR正式宣布在第一批中试项目中，有20个项目在进行项目实质性评估后获得了资金支持，融资总额达13390万波兰兹罗提（约2.49亿元），单个项目的融资额约为100万~1450万波兰兹罗提（186万元~2693万元）。NCBR与有资格的企业签订了项目融资协议，企业作为受益方有义务在3年内将研发成果投入实际应用。此外，NCBR还为第二批中试项目预留了9500万波兰兹罗提（约1.77亿元）的资金，于2017年10月份开始接受项目申请，同年12月份结束。