2014年5月6日晚间,香港上市公司熔盛重工宣布,发行可换股债券募资10亿港元,初步兑换价为每股1.07港元,较5月5日每股1.34港元的收盘价折让约20.15%。
公告显示,认购这10亿元可换股债券的,为一家叫做Vogel Holding Group Limited的公司。公开资料显示,该公司为史玉柱女儿史静全资持有的离岸公司,注册于英属维京群岛。该公司一度位列民生银行前十大股东。
熔盛重工称,此次募集的6.5亿港元,将被用作一般营运资金,其中的30%用于海洋工程业务;而剩余的3.5亿港元,则会被用来偿还贷款。
受航运大环境不佳影响,熔盛重工负债总额一度超过300亿元。第二年,情况变好。
公开报道显示,熔盛重工所在的江苏省内的10多家银行,允诺其延长还款期限。加上本次的10亿港元,熔盛重工已完成了34亿港元的可转债发行。