目录

第1章 引论 1

1.1 《项目组合管理标准》的目的 1

1.2 《项目组合管理标准》的受众 2

1.3 项目组合是什么 3

1.4 项目组合、项目集、项目和运营之间的关系 4

1.5 项目组合管理是什么 5

1.6 项目组合管理、项目集管理和项目管理之间的关系 5

1.7 项目组合管理的原则 6

1.8 项目组合管理和组织战略、战略业务执行和组织级项目管理之间的关系 7

1.8.1 项目组合管理和组织战略 8

1.8.2 战略业务执行和组织级项目管理 9

1.9 项目组合的组件及其相互关系 11

1.9.1 项目集管理 11

1.9.2 项目管理 12

1.9.3 运营管理 13

1.10 项目组合经理的角色 13

1.11 项目组合管理中的其他角色 16

1.11.1 发起人 16

1.11.2 项目组合治理机构 17

1.11.3 项目组合、项目集和/或项目管理办公室 17

1.11.4 项目集经理 18

1.11.5 项目经理 19

第2章 项目组合生命周期 21

2.1 概览 21

2.2 指导原则 22

2.3 持续的生命周期 22

2.3.1 启动 24

2.3.2 规划 24

2.3.3 执行 25

2.3.4 优化 25

2.3.5 监督与控制 26

2.4 项目组合管理信息系统 26

2.5 项目组合生命周期内的治理 27

第3章 项目组合战略管理 29

3.1 概览 29

3.2 指导原则 30

3.3 项目组合的战略目标 30

3.4 制定项目组合的战略目标 31

3.4.1 愿景与使命陈述 31

3.4.2 战略目的 32

3.4.3 战略目标 33

3.4.4 战略动议 33

3.5 战略风险偏好 34

3.6 项目组合章程 35

3.7 项目组合路线图 35

3.8 关键的项目组合组件 36

3.8.1 评估项目组合关键组件 37

3.8.2 选择项目组合的关键组件 37

3.9 项目组合的优化 39

3.10 管理战略的一致化 40

3.10.1 管理战略影响时的考虑事项 41

3.10.2 战略变更的影响 41

第4章 项目组合治理 43

4.1 概览 43

4.2 项目组合治理是什么 43

4.3 指导原则 44

4.4 治理的概念 44

4.4.1 项目组合治理对项目集和项目的影响 44

4.4.2 项目组合治理与项目组合管理的其他绩效域 45

4.5 高效项目组合治理的设计要素 46

4.6 项目组合治理的角色 47

4.6.1 项目组合的发起人 47

4.6.2 项目组合治理委员会 48

4.6.3 项目组合的审计组织 49

4.6.4 其他角色 50

第5章 项目组合产能与能力管理 51

5.1 概览 51

5.2 指导原则 52

5.3 产能管理 52

5.4 产能规划 54

5.5 供应与需求管理 55

5.5.1 供应与需求分析 55

5.5.2 供应与需求分配 55

5.6 供应与需求优化 57

5.7 组织能力 58

5.8 能力评估 59

5.9 能力发展 59

5.9.1 开发新能力 59

5.9.2 保持现有能力 61

5.10 绩效报告与分析方法 61

5.11 平衡产能与能力 61

第6章 项目组合相关方参与 63

6.1 概览 64

6.2 指导原则 66

6.3 项目组合相关方的定义和识别 67

6.3.1 相关方的分类 68

6.3.2 识别相关方 69

6.4 项目组合相关方的分析 69

6.5 规划相关方参与 70

6.6 识别沟通管理方法 70

6.6.1 与治理保持一致 70

6.6.2 沟通的基础设施 70

6.6.3 项目组合管理计划 71

6.6.4 项目组合报告 71

6.6.5 项目组合过程资产 71

6.6.6 沟通治理和组件接口 72

6.7 管理项目组合沟通 73

第7章 项目组合价值管理 75

7.1 概览 75

7.2 指导原则 75

7.3 价值管理是什么 76

7.4 价值管理的组成部分 77

7.5 协商期望的价值 78

7.6 最大化价值 79

7.7 确保价值 80

7.8 实现价值 82

7.9 测量价值 84

7.10 报告价值 84

第8章 项目组合风险管理 85

8.1 概览 85

8.2 指导原则 86

8.2.1 管理项目组合风险 86

8.2.2 平衡风险 88

8.3 项目组合风险管理 89

8.4 关键的规划要素 89

8.4.1 项目组合风险管理框架 89

8.4.2 风险感知 91

8.5 项目组合风险管理框架和项目组合风险管理计划 93

8.5.1 项目组合风险管理框架 93

8.5.2 项目组合风险管理计划 95

参考文献 97

附录X1 第4版的变化 99

X1.1 结构变化 100

X1.2 写作风格 100

X1.3 第1章——引论的变化 101

X1.4 第2章——项目组合生命周期 102

X1.5 第3章——项目组合战略管理 102

X1.6 第4章——项目组合治理 102

X1.7 第5章——项目组合产能与能力管理 103

X1.8 第6章——项目组合相关方参与 103

X1.9 第7章——项目组合价值管理 104

X1.10 第8章——项目组合风险管理 104

附录X2 《项目组合管理标准》（第4版）的贡献者和审阅者 105

X2.1 《项目组合管理标准》（第4版）核心委员会 105

X2.2 分委会成员 106

X2.3 审阅者 106

X2.3.1 主题专家评审 106

X2.3.2 一致性机构评审 107

X2.3.3 征求意见稿评审 108

X2.4 PMI标准项目成员顾问小组 109

X2.5 协调团队 110

X2.6 产品团队 110

X2.7 《项目组合管理标准》（第4版）中文版翻译者 110

附录X3 将项目组合视为一个复杂系统 111

X3.1 项目组合及其管理的整体方法 111

术语表（中文排序） 115

术语表（英文排序） 121

索引 127