越接近客户，越容易项目需求挖掘，保证事务所业务增长

会计师事务所的客户管理不仅仅是客户档案材料的汇总，是在此基础上充分动态整合客户基础信息、项目信息、项目外勤状况、项目收费、项目报告执行过程、客户维护等综合资讯，让事务所越接近客户。

自适应体系的项目管理流程，有效满足复杂业务结构的管理需求

以客户为中心建立每个员工的工作日程安排、工作记录、工作任务，对客户拓展、客户维护、客户回访、业务进度进行有效管控；日报、周报、月报更是业务执行过程中不可或缺的沟通渠道，为个人与事务所的成长打下基础。事务所加强对客户营销拓展、客户维护、客户回访的管控，才能确保客户关系的良好发展。日程行动中包含与客户的联系记录（邮寄传真宣传资料、拜访谈话纪录、客户需求、客户爱好、客户资信情况等）；执业过程中与客户相关的工作日程计划安排，使领导实时掌控项目过程中业务人员与客户的行动进度和时间安排，对项目的时间安排、人员调度提供决策支持；工作任务管理实现实时提醒待完成任务，对于个人自身而言是离不开的好帮手，完全杜绝日常事务与工作事务的遗忘与丢失，直接提升个人工作效率，保障项目整体有效推进，领导更能对历史任务信息直观查看员工个人绩效成果。工作日报、周报、月报及日计划、周计划、月计划将工作内容得以汇总沉淀，是事务所专业团队建设的重要沟通手段，更是事务所团队团结协作保障。l 事务所行业特色的薪酬考核：通过业务收入数据的有效分配，形成以项目为核心的薪酬体系。支持业务不规则实施拆分处理，提供功能强大的后台自动化计算模块，有效保证准确的人员薪酬考核数据来源与实施分配，以提供各个事务所的个性化考核计算与分配。l 业务项目收费、项目成本与项目提成的“三位一体”薪酬管控 通过业务收入数据的汇总、项目费用支出、项目参与成员提成计算形成以项目为核心，业务收入为基础，费用支出为重点，项目成员提成为根本的“三位一体”项目费用管控体系。 项目负责人查询：每一项目协议收费、实际应收账款、收费日期、收费提醒、发票开具情况以及实际收费到帐情况统计分析。系统自动统计员工的参与项目执行时间，根据每一员工薪酬系数计算应得奖金提成，从而可查看每一项目实时的人员成本、其他费用支出成本。每一个员工查询：每一项目的奖金提成统计，可每月自动生成汇总数据，并且所有统计查询能按任意日期及多项查询条件自由组合查询统计分析。 项目负责人根据成本与费用统计对比情况，及时控制成本、调整项目收费，并对项目收费调整进行审核人负责机制，完整记录费用调整过程。对于调整的项目费用自动生成实际应收账款、收费日期、收费提醒、发票开具情况以及实际收费到帐情况统计分析。