行业轮动这次轮到了铁路。近来，国内的高铁投资重新趋热，同时，企业积极朝海外大举进军。借助10月16日发改委新核准三条铁路建设这一利好消息，高铁股无疑成为近日A股市场上的大明星，16日早盘，高铁概念股集体暴涨，板块涨幅超过4%。
高铁投资持续升温
10月16日，高铁板块受利好刺激大涨。在早盘10点30分时，中国南车、中国北车突然发力，直线拉升至涨停板，截至收盘时，中国南车报收5.82元/股，涨幅10.02%，中国北车报收5.97元/股，涨幅9.94%。受此影响，高铁板块其他个股均出现暴涨，中国中铁、中国铁建、时代新材等均涨幅居前。
上涨直接动因被市场普遍解读为发改委新核准的三条铁路建设。10月16日上午，发改委在其官网上公布核准了两条铁路新扩建项目以及对新建大理至瑞丽铁路总投资的调整：对于锦州港至白音华铁路扩能工程项目，投资估算总额为256.38亿元;新建玉溪至磨憨铁路项目，项目投资估算总额为445.1亿元;调整新建大理至瑞丽铁路建设内容和总投资，调整后大理至瑞丽铁路正线全长330公里，项目总投资257.3亿元。上述三项项目总投资就将达到958.78亿。
除此之外，国务院总理李克强日前与俄罗斯所签订的高铁合作被视作此次上涨的最大推动力。2014年10月13日，在李克强总理和俄罗斯总理梅德韦杰夫的见证下，中国发改委与俄罗斯运输部、中国铁路总公司与俄国家铁路公司四方签署高铁合作备忘录，推进构建北京至莫斯科的欧亚高速运输走廊，优先实施莫斯科至喀山高铁项目。该项目造价约1万亿卢布(近1500亿元)。
高铁作为产业强国战略的重要组成部分，是我国高端装备制造的重要名片。而据此前媒体公开报道，此次随李克强出访的队伍中也包括了中国南、北车的高层，这是中国高铁列车制造企业首次随同总理出访推广高铁。对此业内人士纷纷认为，此举也预示着以中国南、北车为代表的高铁股中短期业绩预期向好。
南北车半年业绩双双飘红
国内外投资利好消息的不断发酵，使高铁股近来风光一片。而在此前，基于计划期内的固定投资，高铁概念板块儿也未曾走低。
记者查阅2014年中报发现，中国南车、中国北车等高铁核心受益者在2014年上半年业绩均有不俗表现。中国南车2014年上半年营业收入同比增长36.52%，净利润同比增长41.09%;中国北车2014年上半年营业收入同比增长5.16%，净利润同比增长48.61%。同时，在下半年高铁建设将进一步加快的趋势下，两家公司存货也有较大增长，中国南车存货同比增长26.02%，中国北车存货同比增长13.22%。
南北车业绩双双飘红得益于铁路建设的投资加速。2014年1月，中铁总公司党组书记、总经理盛光祖曾在中国铁路总公司工作会议表示，今明两年，国家铁路要完成固定资产投资1.2万亿元，“十三五”期间铁路投资仍将在高位运行。其中，2014年，国家铁路安排固定资产投资6300亿元，投产新线6600公里以上，并要求确保年内开工建设44个新项目。
同时，在中国铁路总公司官方发布的2014年1—8月国家铁路主要指标完成情况中显示，截至8月，国家铁路固定资产投资完成额度为3702亿元，距离全年任务还差2598亿元，固定资产投资增速将进一步加快。
对此，中金认为，在高铁建设高峰阶段，受益于铁路投资高增长，最为看好的是铁路信息化设备制造、轨道交通装备及零部件制造商等;铁路基础设施建设投资额上，“十二五”期间总计投资3.3万亿元，年均投资6770亿元;预计“十三五”期间，铁路固定资产投资额仍将维持在年均7000亿的水平以上。高铁股后市持续走高或可期待。
高铁股暗藏暴涨因子
随着李克强总理高铁外交策略的不断深入，中国高铁“走出去”的步伐也正在不断加快。中国铁建20日公告称，中国南车和中国铁建联合体成为墨西哥高铁唯一竞标者。据外媒报道，项目金额约为43亿美元。
记者从中国南车方面获悉，上述高铁项目8月15日正式发标，投标截止日期为10月15日，墨西哥交通部计划于11月3日正式公布招标结果。如果最终中标，也意味着中国时速300公里的高速列车首次出口国外。
目前，包括中国南车、中国北车在内的高铁车辆生产商，尚未将一辆高铁出口国外。而中国在海外唯一参与实施的高铁项目，今年7月才刚刚在土耳其通车，这一项目自2003年8月签署合作谅解备忘录得以启动，至今历时整整11年，由中国铁建总承包建设，高铁车辆仍由国外企业提供。
同日，中国北车发布公告显示，公司刚获泰国史上最大铁路客车采购合同。中国北车长客股份公司联合BBC联合体17日与泰国国家铁路公司(SRT)正式签署了115辆米轨铁路客车项目合同。这也是泰国国家铁路公司有史以来签署的最大铁路客车采购合同，也是中国不锈钢米轨干线铁路客车的首次出口。
而随着我国高铁“走出去”的步伐不断加快，相关高铁产业链也将受益。记者咨询多位业内人士了解到，在这其中，中国铁建等高铁线路建设方，可能获得的收益更大，因为在整个高铁项目中，基建部分预计占总投资的80%，而车辆占15%左右。
国泰君安认为，高铁客运量增加、货运启动，未来高铁建设也加速了动车组新需求。信息化设备受益于高铁产业高景气，信号监测、防灾安全、运营调度将重点受益。而在海外市场获得突破的背景下，高铁主题具有爆发性投资机会。
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