1、泡制牛皮：用于皮影雕刻的牛皮，一般以新宰杀的青壮年牛皮为上乘，年龄在四至六岁的公牛皮为最佳。对新宰杀的牛皮，经过浸泡，铲除残肉及正面毛层，四边订钉绷紧凉晒后，用利刀刮除内外浮皮，只留内层真皮，经过处理的牛皮看上去透明均匀，薄厚适中，再经过一次浸泡和绷拉，凉干才可用于雕刻。随着社会的进步，科技的发展，现在的皮影雕刻者大多购买经过加工的成品牛皮为原料进行雕刻。
2、图谱设计：皮影雕刻图谱的设计是一件较复杂的过程，雕刻者要根据求购者的要求，进行图案设计。宁县皮影雕刻图案多数以戏剧人物造型为主，有生、旦、净、丑、末各种戏剧人物造型，同时雕刻戏剧配件如：花、草、树木、山石、桌、椅、凳、牛、马、虎各种动物等等。宁县皮影图案除剧情所需小件图案外，还有大型皮影图案，如杜氏皮影留传至今的高1。5米，宽2。5米的“帅帐图”、“花果山”、“龙王轿子”等皮影图案，在图案设计上大胆创新，场面宏大，富有震撼力。例如：杜氏皮影在90年代创作的“福寿图”、“观春秋”等图案，我们在研究时称其为创新的“皮影画”，具有创新精神。皮影大师杨自学设计的“水兵图”系列，各种龙王水兵家族80多种，造型各具特色，陈列后场面宏大，气势夺人，观者无不拍手称奇。杜氏正宗传人杜腊梅设计的现代元素题材如“奥运福娃”、“星座图”等融入现代元素，富有时代气息。
3、刺图：刺图也可称为过样子。将选用的图案，用缝补衣裳的细针针尖在皮质上拉划过样。刺图一般都为雕刻师傅过样，只有过样精细，造型准确，才能雕刻精准。
4、雕刻：雕刻是皮影制作过程中最主要，最精细的部分。常用的雕刻工具有三种，一是垫板，一般选用材质较硬的核桃木或梨木、挪动方便的方块木料，作为雕刻垫板；二是大小不同的雕刻尖刀，最初雕刻者大多为自制雕刀，后多为购买的成型刀具；三是大小不等的凿刀，凿刀主要是用于雕凿各种花纹所用的工具，用于雕刻戏剧人物头帽边沿，身段衣着等各种镂空花卉图案，这种工具制作难度较大，要求精细，所以各个雕刻大师视自己的雕刻工具为“宝物”，随身携带，以免丢失。宁县皮影在雕刻刀法上多数以拉刀，推刀，回转，破刀，打凿的刀法为主，也有明刀和暗刀之分，尤其在刻制像人物头发，特别细密线条时（雕刻艺人称其为“拔丝”），要求凝神屏气，刀法精准，均细流畅，密而不乱，繁而不杂。
5、着色：也称上颜色，是皮影雕刻成型后的装饰工序。宁县皮影着色的最大特色是颜色对比强烈，诸如，大红、大绿，大黑，雕刻艺人所用的颜料以土颜色为主，色为透明色，一般以平涂为主，先大后小，先着色细微部分，后着色大面积，在一些过渡色中，注重色彩的相互柔和。
6、出水：皮影着色后，皮质上不同程度含有一定量的水分，不利于皮影的保存也达不到一定的硬度。对皮影稍有研究的人知道，皮影在表演时，影人要挺直，才能造影逼真，因此影人清除水分是一个极为重要的环节。雕刻艺人传统的老办法是用加热的砖块，中间放新刻制的皮影进行对压，除去水分，现多用电熨斗熨平，除去水分。用电熨斗，一定要把握好热度，不能使熨斗过烫，防止影件变形。
7、上光：雕刻的皮影出水后，为防止颜色脱落和受潮变形，过去用桐油上光保护，现在多用清漆涂刷，以保持光亮，使其增强观赏性。
8、装订：上光后，压平整理好的影件，用丝线连结重要部位，使其成为一件完整的艺术品。人物连结一定要选好连结点，便于皮影在表演过程中，灵活、多变，易于操控。
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宁县皮影雕刻技艺历史渊源