作者：费华伟，陈蕊( 中国石油集团经济技术研究院）

1 中国炼油工业发展现状

2017年是中国炼油工业转折之年：国内炼油能力重新加快增长，行业转型升级加快，“两权”继续放开，地方炼厂抓住机遇加快崛起，替代能源借政策红利发展加快，中国炼化企业“走出去”取得新的进展。

1.1 炼油能力重回增长轨道，产能过剩继续加剧

截至2017年底，中国炼油能力达7.7亿吨/年，较2016年净增1760万吨/年，炼油能力经过2015、2016年的徘徊后重回增长轨道。其中，新增炼油能力4000万吨/年，淘汰落后炼油能力2240万吨/年（见图1、表1）。

虽然近3年淘汰了大量落后产能，随着国内炼油能力重拾增长，产能过剩形势仍继续加剧。按照国内汽、煤、柴油的正常收率，合理的炼厂开工率和10%左右的成品油产量力争出口测算，初步估计目前我国炼油能力至少过剩8000万吨/年。

1.2 炼油行业总体运行平稳，各项主要指标保持增势

2017年，受地方炼厂开工率继续上涨推动，全国炼厂开工率同比上升1.8个百分点，实现连续3年增长（见图2）。全国原油加工量5.68亿吨，同比增长4.9%，增速较上年回升1.3个百分点。受调和油资源政策收紧、环保督查趋严，以及200万吨/年小炼厂不达标资源加速出局影响，成品油（汽、煤、柴）产量增速小幅下滑至2.8%。由于部分馏分油转而生产化工用油，汽、煤、柴油收率下降近1.3个百分点；炼厂生产柴汽比与上年基本持平。经过两年的高速增长，2017年汽、煤、柴油净出口量大大放缓，同比仅增长8.4%，吨油利润连续3年增长（见表2）。

1.3 炼油行业转型升级加快

2017年，中国炼油行业加快转型升级，主要有以下表现。

一是提高装置规模与工艺水平。大力淘汰落后产能，建设千万吨级项目。2017年我国炼厂平均规模较上年提高8万吨/年，至413万吨/年；通过完善深加工装置，二次加工能力增至8.04亿吨/年，首次超过炼油一次加工能力。

二是促进绿色低碳可持续发展。国内油品质量在环保法规要求日趋严格推动下加快升级，“2+26”城市率先执行国Ⅵ汽、柴油标准；同时炼厂加快实施大气污染、水污染防治行动，实现节能减排，推进绿色发展，加快相关治理设备的改造和升级。以两大集团为例，中国石化“碧水蓝天”环保计划3年投入了229亿元，中国石油通过优化资源配置，3年累计环保投入310亿元。

三是努力打造现代化、园区化大型炼化基地。全国以“两洲一湾”为主，打造7大石化产业园区，中国石化打造茂湛、镇海、上海、南京4个世界级炼化基地；中国石油加快南进战略，在西南建成两座千万吨级炼厂，保证了地区用油需求。

四是“两化”（自动化、智能化）融合，促进炼厂生产运行升级。中国石油着力提高自动化水平，打造精品数字化炼厂；中国石化在以往4家智能炼厂试点的基础上，又有7家炼厂进入智能化试点。各炼厂优化企业用工结构，着力“瘦身健体”，把人均劳动效率列入炼厂的内部考核指标。

1.4 地方炼厂以“两权”放开为契机加快崛起

地方炼油企业的市场份额继续增长。截至2017年底，全国地方炼厂（不含央企收购或控股的地方炼油企业，去除淘汰能力）的炼油总能力1.62亿吨/年，占全国炼油总产能的21%。目前已有36家地方炼厂“两权”并轨，共获原油配额10429万吨/年，此外还有两家正在公示。2017年，地方炼厂在2016年的基础上进一步“四增”（见图3）：一是进口原油从2016年的4490万吨增至7431万吨，同比增长65.5%；二是原油加工量从2016年的10177万吨增长到11846万吨，较上年增加2.1个百分点，占全国总量的20.9%；三是地方炼厂开工率达到59.9%，较上年增长7.3个百分点；四是地方炼厂汽柴油产量达到7663万吨，市场份额占比至24.3%，较上年增加0.5个百分点。

地方炼油企业通过各项举措，加速崛起。一是补短板，加快建设原油/成品油储运基础设施、配套深加工能力。截至2017年底，地方炼厂已建成4条原油管线，合计能力9300万吨/年。“十三五”期间，山东规划建设的7条成品油管道，其中6条服务于地方炼厂。二是科技创新，加快油品质量升级，加快向化工延伸。目前获“两权”的地方炼厂均已完成国Ⅴ汽柴油置换工作，部分企业成为“京六”标准油品供应商。同时，地方炼厂以丙烯和苯两大龙头为基础，发展后续精细化产业链。三是推联合、创品牌，成立石油采购联盟，组建山东炼能集团、浙江石油公司，创建“中安石油”品牌加油站。四是上规模、上水平，促进炼化一体化发展，民营三大炼化项目均按照“化主油辅，服务下游”炼化一体化设计，此外还有多个千万吨级项目处于前期准备工作。目前多家地方炼厂已进入中国企业500强和中国民营企业500强，实力和影响力进一步增强。

1.5 替代能源借政策红利发展加快，占比进一步上升

2017年，国家出台多个与替代能源相关的政策，推动替代能源发展加快，逐渐形成了以天然气为主，煤制油、电动车、甲醇以及生物燃料等多种形式共同发展的格局，全年替代成品油3706万吨，占消费总量的11.5%。天然气方面，国家发改委、交通部等13部委联合发布了《加快推进天然气利用的意见》，要求各行业加快推进天然气利用，全年替代成品油2377万吨。煤制油方面，发改委、税务总局等7部委同意给予煤制油示范项目消费税免征5年优惠政策，为煤制油企业经营带来利好，全年替代成品油450万吨。电动汽车市场规模进一步扩张，2017年我国电动汽车销量77.7万辆，估计电动汽车保有量已突破170万辆，替代成品油136万吨。燃料乙醇方面，国家发改委、国家能源局等15部委下发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，提出到2020年，乙醇汽油在全国基本实现全覆盖。2017年共享出行的迅猛发展也开始替代部分汽油（见表3）。由我国自主研发的生物航煤首次实现了跨洋商业载客飞行。

1.6 炼化企业“走出去”取得明显进展

在国家“一带一路”倡议的指引下，以中国石油、中国石化等为代表的中国炼化企业大力开展国际产能合作，开拓海外市场、创品牌，打造中国新名片，取得明显进展。不仅炼化业务覆盖东南亚、中东、中亚俄罗斯、非洲等地区，合作项目也从以往的以参与工程建设服务施工为主，转为参与大中型炼厂的新建、改扩建和合资合作，其中包括一些大型项目（见表4）。

2 中国炼油工业发展趋势

2018年，国内炼油能力将首次跨上8亿吨/年新台阶，如何进一步转型升级，化解过剩能力将是国内炼油业面临的重要课题。

2.1 2018年炼油能力将首次突破8亿吨/年

2018年，中国炼油行业预计新增能力3600万吨/年，增量较上年继续加大，总能力将达到8.1亿吨/年。新增能力主要来自华北石化和大榭石化的改扩建，以及恒力石化新建的中国第五家2000万吨级炼厂（见表5）。

预计2018年中国原油加工量为5.98亿吨，同比增长5.2%。增量主要来自云南石化、惠炼（二期）、新获得原油配额的地方炼厂，以及新投产的恒力石化等（见表6）。开工率将较略有上升，至74%左右。成品油资源供应量更为充足，预计全年成品油产量3.77亿吨，同比增长5.2%。成品油出口将恢复较快增长，全年成品油净出口或达4940万吨，同比增长35.8%。

2.2 地方炼厂继续加快发展，对国内炼油业的影响进一步加大

地方炼厂将继续主导炼油能力增长，市场格局将改变。从炼油能力看，2020年前，随着恒力石化、舟山石化、盛虹石化3个千万吨级民营炼化一体化大项目陆续建成，中国炼油能力的增长将由过去的国有企业为主带动转为现在的以民营企业为主、国有企业为辅（见图4），预计到2020年地方炼厂产能将达到2.3亿吨/年，占比26%。从炼厂规模看，在2020年的31座千万吨级炼厂中，将有3座来自地方炼厂，其中2座是2000万吨级的世界级水平，过去地方炼厂规模小、技术落后的面貌将大为改观。从市场份额看，随着地方炼厂销售终端、储运管道等短板逐渐补齐，地方炼厂汽柴油市场份额或将从2017年的24%增至2020年的超30%，国内炼油行业竞争将加剧。

2.3 炼厂继续转型升级，由大走强

“十三五”期间，国内炼油业将以去产能、转型升级、由大走强为主攻方向。一是炼油行业将继续推进装置大型化、炼化一体化，产业集群化、园区化、基地化建设，同时下大力气淘汰一批产品质量低劣、能耗高、资源利用不合理、安全隐患较大、环保无法达标的炼油装置。二是加快油品质量升级，随着国Ⅵ a阶段标准2019年全国实行，炼厂还需进一步完善装置配套能力，提升加工水平。三是加大绿色、环保、安全等方面的投入，打造资源利用率高、产品质量好、环境污染少的绿色低碳型炼厂；四是加快“两化”融合，助推炼油工业实现智能化、数字化。五是顺应产业发展的大趋势，做好能源转型，部分先进炼厂形成“油头-化身-高化尾”的一体化产业模式，进一步拓展炼化行业发展空间，并带动整个行业转型升级和由大走强。

2.4 炼油能力过剩形势严峻，仍需努力化解结构性过剩产能

从目前的规模指标看，国内200万吨/年以下炼厂产能约0.7亿吨/年；从炼化一体化水平看，国内仅有19家炼化一体化企业，合计产能2.3亿吨/年，其余燃料型炼厂合计能力5.4亿吨/年；从产品质量看，不能生产国Ⅴ标准汽柴油的产能约1.1亿吨/年；从技术水平指标看，单位能量因数能耗在8.5千克标油/吨及以下炼厂有15家，占全国总能力的22.5%。综合规模、产品质量、能耗、一体化水平判断，目前国内落后产能仍有1.5亿吨/年。

未来几年，已确定投产的炼油项目能力为1.1亿吨/年，预计到2020年国内总炼油能力将达到8.8亿吨/年。综合未来经济增长率、汽车保有量、天然气、乙醇汽油及电动汽车替代等多种因素，预计2020年国内成品油需求量为3.4亿吨。按国内汽、煤、柴油正常收率，合理的炼厂开工率和10%左右的成品油产量力争出口测算，国内炼油能力将至少绝对过剩能力1.4亿吨/年。因此，未来仍需努力化解结构性过剩产能。

（来源：国际石油经济 2018年第5期）

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抚顺石化，中国炼油工业的摇篮

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1909年，抚顺炭矿发现了一种“能燃烧的石头”，经研究为油母页岩。日本“南满洲铁道株式会社”分别于1928年、1936年、1939年开始建设抚顺炭矿制油工场（石油一厂前身）、抚顺炭矿石炭液化工场（石油三厂前身）和抚顺炭矿东制油工场（石油二厂前身），对中国页岩原油资源进行疯狂垄断和掠夺。中国人造石油工业就是在这种殖民统治下屈辱起步的。

抚顺解放后，三个炼油厂陆续恢复生产。1959年，抚顺炼油厂共生产页岩原油72.18万吨，占当年全国人造石油产量的80%。在大庆油田尚未发现的“贫油”时代，抚顺的炼油工人硬是从石头中为共和国的前进榨出了宝贵的动力。

1959年国庆前夕，黑龙江大庆发现了储量惊人的石油矿藏，抚顺的炼油工业迎来了新的契机，从此开始从页岩油生产加工向石油化工转向。一年后，抚顺石油一厂利用常压蒸馏工艺试验加工大庆原油并获得成功。随着大庆石油成为抚顺石油工业的主要原料，抚顺的石化产业飞速增长。这一时期，石化产业超越了煤炭产业，成为抚顺的经济支柱和产业标志。

到1966年末，抚顺石油一、二、三厂生产燃料油246万吨，占全国总产量的40%，撑起了中华人民共和国油品生产的半壁江山。20世纪60年代，中国炼石油产品产量达617万吨，达到自给，炼油工业技术接近了当时世界先进水平。炼油工业“五朵金花”（五种先进炼油技术）中的三朵即催化裂化、延迟焦化、铂重整就诞生在抚顺。中国第一套流化催化裂化在抚顺石油二厂建成投产后，极大地提升了汽油质量。当时的石油工业部部长余秋里说：“这是炼油行业放了个原子弹。”

1971年10月，大庆直通抚顺的我国第一条大口径地下原油输油管道建成投用。到1980年，抚顺年加工原油能力达到870万吨，位居全国第一，成为我国炼油行业的排头兵。1982年3月，抚顺石油一厂、二厂、三厂和隶属于抚顺市地方的抚顺化纤厂及化工塑料厂联合组成抚顺石油工业总公司，后划归中国石油化工总公司。1999年，公司初步完成了由分散经营向集团化经营的转变，形成“油化纤塑洗蜡剂”一体化产业格局，成为炼油手段齐全、化工技术先进的大型石油化工生产基地。

2012年10月28日，抚顺石化百万吨乙烯项目建成投产，千万吨炼油结构调整全面实施，成为振兴辽宁老工业基地的重要标志性工程之一。目前，抚顺石化是世界最大的石蜡基地、亚洲最大的表面活性剂原料基地、中国最大的贵金属催化剂生产基地。中华人民共和国成立以来，抚顺石化基地的数十项科研成果填补了国内空白，向全国各地输送各类人才2万多人，在中国大陆，有炼油厂的地方就有抚顺石化人，抚顺石化充分发挥了中华人民共和国炼油工业“摇篮”的作用，为中国能源产业发展作出了巨大的贡献！

全 文 完

2016年，全球炼油能力达到45.79亿吨，比上年增长2.34%。随着中东、亚太地区一些大型项目的投产，亚洲地区将面临更激烈的竞争

●郭贞姬 张文彬

全球炼油能力过剩的矛盾将越发突出，2017年中国炼油能力将一改过去两年减少和略增的态势转为较多增长，预计净增能力将达到3500万吨。同时，全球石油供应前景并不乐观，在需求保持增长的情况下，预计2020年后全球石油供应增长将停滞并导致供应紧张。未来世界炼油工业的发展重心将继续向有市场和资源优势的地区转移，并将向装置规模化、产业集群化、原料重质化、产品清洁化、竞争激烈化等方向发展。

新产能扎堆苏伊士以东

2016年，全球炼油能力达到45.79亿吨，比上年增长2.34%，成为2010年以来的最高年增速；全球共有炼厂615座，比上年减少19座。当前，全球炼油能力已出现过剩，随着中东、亚太地区一些大型项目的投产，亚洲地区将面临更激烈的竞争。

中东地区：预计2017~2020年累计新增炼油能力5750万吨，年均增长1150万吨。新增能力主要来自伊朗和沙特，两国合计新增4550万吨，占中东地区新增能力的约80%。此外，科威特、卡塔尔、阿联酋、伊拉克、阿曼等国家也有不同程度的扩能和新增计划。

亚太地区：预计2017~2020年累计新增炼油能力（含凝析油分离装置）1.53亿吨，主要来自中国和印度，两国合计新增1.08亿吨，约占亚太地区新增炼油能力的70%。

印度2017~2020年将新增炼油能力1950万吨，2017年巴拉特石油公司（BPCL）旗下科钦炼厂将扩能600万吨，由950万吨提高至1550万吨；印度斯坦石油公司（HPCL）拟在2018年将珀丁达炼厂扩能250万吨，至1150万吨。2020年，该公司还计划对维沙卡帕特南港和孟买两大炼厂分别扩能60万吨和350万吨，至1500万吨和1000万吨。

2017年，预计中国炼油能力将净增3500万吨。其中，新增产能4600万吨，淘汰落后产能1100万吨，年底炼油总能力将达到7.88亿吨，比2016年增长4.6%。

苏伊士以东地区未来4年将迎来新一轮投产高峰，区内多数国家如印度、印尼、越南、沙特、伊朗、伊拉克、埃及等都处在工业化中期，发展模式仍将是由重工业和基建带动的粗放型增长，将继续带来石油需求的快速增长和炼油产能的大幅扩张。预计2017~2020年，苏伊士以东地区（含苏伊士沿岸和地中海东岸国家）炼油能力将增长2.27亿吨，占全球总新增炼油能力的近80%。

2020年前后石油供应增长停滞

2016年，世界石油消费量已达到9660万桶/日，比上年增加220万桶/日。随着控制汽车排放量的法规日趋严格，尤其是欧盟将强制实施控制车辆排放的更严法规，2017~2022年发达国家的石油需求将下降130万桶/日，而发展中国家或新兴经济体的石油需求将增加850万桶/日，到2022年全球石油需求将达到1.04亿桶/日。

但是，随着替代能源技术的进步和石油资源的逐步消耗，全球石油需求终将达到峰值。如电动汽车是全球石油需求增长的潜在“破坏者”，尽管其将只能代替有限的道路燃料需求，一些石油公司已着手准备迎接全球石油需求下降的那一天，正增加投资，开采更多天然气，削减勘探和生产成本，使公司业务多元化，积极进入太阳能等替代能源领域。

全球石油供应前景并不乐观。随着油价连续第三年保持低迷，产油国和石油公司在石油勘探和开发方面的投资大幅下降。对于上游石油支出来说，过去两年是一场灾难，全球至少削减了25%。据预测，2022年前，全球石油供应量有望增加560万桶/日，达到9670万桶/日。其中来自欧佩克的供应量将达到3580万桶/日，来自非欧佩克产油国的供应量将达到6090万桶/日。然而，新增供应量主要将发生在预测的早期，2020年后全球石油供应将陷入停滞，除非新项目被迅速批准。

中国经济转型升级，制造业增长放缓，结合新型交通工具对石油的替代，在高铁、新能源汽车快速发展的影响下，2016年成品油需求首次出现萎缩。

2016年，中国成品油表观消费量为3.13亿吨，较上年下降1.6%。由于乘用车保有量和民航业运输保持较稳定的增长，汽油和航空煤油消费量仍保持增长态势，但增速有所回落。2016年中国汽油消费量为1.19亿吨，比上年增长2.54%；航空煤油消费量为3058万吨，增长9.2%。与此相反，柴油消费量下降6.1%，为1.63亿吨，这是中国柴油消费2001年以来首次下降。

2017年，中国经济增速延续缓中趋稳态势，石油消费低速增长，对外依存度可能进一步扩大；炼油能力将重回增长轨道，产能过剩形势更加严峻。预计2017年中国成品油需求量为3.2亿吨，较2016年增长2.2%。其中，汽油1.26亿吨，增长5.3%；柴油1.61亿吨，下降1.5%；航空煤油3361万吨，增长9.9%。

炼油工业呈现五大趋势

继续向规模化、集群化发展

全球炼厂平均规模继续扩大，2016年达到744万吨/年，与2010年相比扩大11.7%。美国52%的炼油产能集中在墨西哥湾沿岸地区，日本85%的炼油产能分布于太平洋沿岸地区，韩国蔚山炼油能力达4200万吨/年，新加坡裕廊炼油能力达6732万吨/年。

清洁燃料标准加速升级

近几年，全球主要国家的油品标准升级速度加快，汽柴油硫含量降至10微克/克以下基本是国际趋势。2017年1月1日起，美国执行清洁汽油硫含量指标10微克/克以下的标准；欧洲委员会也要求欧盟成员国生产硫含量接近零的汽油；日本目前限制汽油硫含量不高于10微克/克；亚洲的发展中国家清洁燃料标准也在追赶世界领先水平，如印度提出2017年4月1日起执行汽油硫含量不大于50微克/克的标准，到2020年执行汽油硫含量不大于10微克/克的标准。

目前，中国的油品质量标准已领先多数发展中国家，部分省市已达到发达国家水平。2017年1月1日起在全国范围执行国5标准，2019年1月1日起将执行国6车用汽油和柴油标准。中国油品质量标准升级的总体趋势是汽油硫含量降至10微克/克以下，烯烃、芳烃、苯体积分数降至15%、35%、0.8%；柴油硫含量降至10微克/克以下，多环芳烃体积分数降至7%。

全球石油贸易格局调整加速

随着美国原油产量不断回升，出口禁令于2015年底解禁，随后出口量大幅增长。当前美国原油出口主要目标国是加拿大，约占60%，同时对亚洲、欧洲、拉美等地区的出口量也有所增长。

世界石油消费增长将带动石油贸易总量继续增加。从世界贸易格局来看，产油国减产将导致近期贸易格局改变。国际原油市场将形成北美、中东两大出口中心，美国将从当前的原油净进口国向输出国转变，墨西哥和加拿大也将加大原油出口力度。中国、印度将保持全球石油需求中心的地位。对中国来说，尽管进口来源日趋多元化，但对中东地区的依赖程度仍较高，进口来源仍较集中。

成品油市场竞争越来越激烈

近年来，美国和中东地区的炼油能力不断增长，并不断增加成品油出口量。2013年以来，美国炼厂的成品油出口呈现爆发式增长态势。中东地区在延长石油产业链，从上游向下游拓展。目前，各地区成品油标准不断接近，使得国际成品油贸易更活跃，竞争也更激烈。

中国通过加大成品油出口力度调节国内资源平衡，2016年成为亚太地区仅次于韩国和印度的第三大汽、煤、柴油净出口国。随着成品油出口量不断增加，亚太地区成品油贸易格局也发生改变，中国成品油出口面临与日本、韩国、新加坡等国家的竞争。

原油品质仍将向重质化发展

美国页岩油革命减缓了世界石油供应高硫化、劣质化的趋势。中期来看，美国页岩油产量仍有较大增长空间，同时欧佩克原油产量可能从2016年创下的历史新高回落。因此，原油产量增量中轻质原油仍将占主要部分，原油品质结构的轻质化趋势不会改变。但长期来看，由于已探明储量以重质资源居多，未来全球原油品质将向重质化发展。