电话岗工作中最先接触的就是系统,了解系统的操作流程,从而根据总公司的操作规则进行实施,才可以真正做一个尽职尽责的电话岗工作人员!
我们的电话系统在不断地完善,已从之前的CMP老系统升级为现行在用的MCC新系统,即便是如此,MCC仍旧会根据业务渠道及后援的实际需求进行不断地优化,以适应时代的发展!
现在小编就带着电话岗的你们初识一下我们的MCC电话系统,为之后的工作打好基础吧!
壹
“
系统管理——
清单报表。
简述。
清单报表在我们日常工作中起着重要的作用,可以抽取相关的品管数据、KPI数据、偿二代数据等等!
介绍起来篇幅较多,后续将慢慢展开,目前只做简单介绍!
贰
“
工单查询——
工单代办任务池、
工单综合查询、
历史工单处理。
(一) 工单代办任务池
(敲黑板)这里是重点
用于查看本级机构在公共和当前用户里的待处理工单。
系统经过了优化后,目前有两处是必填项——“转办时间起”和“转办时间止”,且转办时间起止不能超过60天!这一项限制,在开门红期间上线,大大降低了在业务高峰期的转办件处理时长!
其他值得关注的是:
“操作人”处默认的是“当前用户”,勾选“公共”后,才能看到分配到本级的工单;
“业务员处理结果”,默认是全部,勾选“已处理”可以优先处理业务员已经反馈的工单,勾选“未处理”可以通知业务条线尽快处理工单;
“保单状态”,默认是全部,勾选“无效”,便于目标“无效结案”项目清理工作的展开;
小技能——如果确认工单在自己的任务池,却不知道转办时间的大致区间,可以直接输入保单号,不必填写转办时间起止,快速搜索出所需工单!
(二) 工单综合查询
主要用于工单的查询,便于机构在咨询问题中,了解工单的转办原因,告知结案的具体操作及要求;
用于日常工作中的自查,通过自查以降低在结案中的瑕疵品件数!
(三) 历史工单处理
此项类似于“工单待办任务池”,主要用于处理历史在老系统中的工单,界面相较于“待办任务池”的条件选择按钮较少,功能也与“工单代办任务池”相似。
关注:
转办时间起止不得超过90天;
对于老系统的积压工单,建议做好暂结案工作,避免因后期人员离职,未做好交接工作,而将已点开却未处理完毕的工单遗留在离职人员任务池,造成后期数调的重复工作!
对于已经做了暂结案的工单,需要在“工单状态”处勾选“暂结案”,方能在公共池中呈现!
叁
“
综合查询——
综合查询是电话岗在日常的工作中,除了工单以外,接触最多的一个大项。
综合查询细分为8个小项,
个险综合查询
保全试算
客户信息查询
回访综合查询
分公司历史录音综合查询
分公司回访录音综合查询
业务员综合查询
保单打印信息查询。
其中回访综合查询、分公司回访录音综合查询两项是相对比较重要的,接下来慢慢展开。
先将日常不怎么接触的几项分别讲解一下,再慢慢展开重要的两项!
非日常查询
⬆客户信息查询
【个险综合查询】、【保全试算】主要用于接客服热线时回答客户所提出的问题,诸如:退保金额等,最近一期保费的缴费时间、红利分配等。
【客户信息查询】、【业务员信息查询】主要通过输入联系方式,了解客户和业务员的相关信息。这用于转办原因是重复号码的工单,查询客户与其他涉及重复号码客户的信息,便于工作的开展和后续的结案工作!
【分公司历史录音综合查询】暂时无需用到
【保单打印信息查询】年初上线,便于电话岗在回访过程中,给客户发送电子保单链接、满足客户寄送纸质合同的要求、告知纸质合同的打印情况等。
回访综合查询
操作流程:
点击“回访综合查询”,输入保单号,查询保单回访的状态。
点击“详情”,查看对应座席的回访记录——服务记录、拨打记录、问卷结果、分配记录。
以上四个回访记录,较为重要的是服务记录和拨打记录。
【服务记录】记录了座席在回访中给客户服务的历程,包括了:回访联系地址的变更、提示客户及时接听电话回访的短信、电子保单链接的补发、纸质保单的打印。
⬆ 服务记录
⬆ 拨打记录
⬆ 问卷结果
用途:
预约首访
在预约首访时间前,要先查询此保单是否已进入回访系统,若已进入,则可以预约!
查看回访是否成功
在详情中查看“回访结果”,若为首访成功件或者是二访成功件都是已经回访成功的,若为首访未完成件或首访成功沟通解释件,就是还没有回访成功的。
调取录音
经过查询保单回访结果,查看由哪一节点回访成功,如果是总公司回访成功,需要向总公司调取录音;如果是三级机构回访成功,则三级机构可以自行下载听取录音(接下来会提及如何下载录音)
机构自查
在自行完成了回访后,可以根据回访的录音进行质检,查看答应客户的变更地址是否有变更,回访是否有错访或者是漏访等!
分公司回访录音综合查询
⬆ 怎么下载录音
流程:
在“被叫”输入联系方式,若是固定电话,直接输入;若是手机号码,基本上在前+“0”,点击查询,出现该联系方式下通过软电话拨打的电话记录;
点击右侧“操作”,跳出录音记录,可以选择在线听取录音,也可点击“↓”进行下载听取录音。
注意:
因为电话记录是整个分公司对该号码的所有回访记录,可能此客户分时间段购买了多份保险,应结合此保单回访综合查询的对应回访时间进行下载!
有时候回访了但是无法在此找到回访记录,可以提供分机号、联系号码、拨打时间等详细资料请总公司IT协助能否找回录音。
肆
“
知识——
公共知识、
个人知识。
简述
公共知识中有较多的资料,包括有相关的回访应答话术、险种的条款内容、险种的上市及停售时间等等。在日常的工作中,如果对某一险种或者是对某一知识点不清楚,即可在公共知识中点击搜索。
如果对于搜索的知识点仍旧不解或是解决了你所有的疑虑等,都可以点击收藏,那么在之后就呈现在个人知识中,免去了搜索的烦恼!
注意:
在搜索的过程中,需要注意的是不要带有“《》”、“()”等无法识别的标点符号;
搜索中,明明有这个险种,却怎么也搜索不到,建议在搜索时去除富德生命等字样,直接搜关键字眼。
伍
“
业务受理——
投诉处理
简述
业务受理这一按钮基本上是被我们日常生活所忽略的,里面的“投诉受理”是相对来说值得我们关注的!
点击“投诉处理”,输入保单号,跳出保单信息,查看是否进入咨诉系统。这是我们日常的呼入件结案过程中需要关注的!
(江苏分公司来稿)