来源：《国企管理》2018.03-04下

文：蒋连家

价格、政策、技术、原料、产能、新技术普及等综合作用，开始引发全球范围内新一轮醋酸技术革命。2017年11月，扬子石化乙醛装置拆除，新建30万吨/年烷基化装置，标志着国内以乙烯为原料的醋酸工艺彻底结束了历史。

工业醋酸又叫冰醋酸，是近几年来发展较快的重要的基础化工原料之一。其主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋酸盐等，也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料，在照相药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途。

长期以来国外大公司均对我国实行技术封锁，使国内醋酸产业发展缺乏先进生产技术支撑。在这样的背景下，羰基法崛起。羰基合成法制醋酸可以煤为原料，收益率高、成本低，是醋酸生产的先进技术。

国内新技术普及，价格、政策、技术、原料、产能等综合作用，必然引发全球范围内新一轮醋酸技术革命。

传统工艺难逃宿命

醋酸随着中国现代化学工业的迅速发展和规模的迅速扩大，特别是医药以及其它精细化工产业的深入发展，需求越来越大，市场长期处于短缺状态，催生了多种醋酸工艺路线，包括乙炔乙醛法、乙烯乙醛法、乙醇乙醛法、甲醇羰基法等成熟工艺技术路线。受益于国际原油价格低价位运行，以乙烯为原料的乙醛醋酸法成国内醋酸市场主导工艺。

扬子石化7万吨/年醋酸装置曾经是国内最大规模之一的醋酸装置。装置核心技术和装备引进自西德伍德公司，代表着当时的世界最新技术。其主要职能是为当时国家重点工程项目的扬子石化国内最大的PTA装置提供原料，同时供应国内市场。该装置由6万吨乙醛、7万吨醋酸构成，以自产乙烯为原料，于1989年5月建成投产；并扩容至8万吨/年；2003年产量突破10万吨。

乙烯法醋酸工艺开发于上世纪60年代，70年代成为主流技术。80年代国内引进4条生产线，为国内医药和其它化学工业发展提供了宝贵的原料支持。当时国内现代工业处于快速成长期，醋酸一吨难求。据统计，1990年国内醋酸产能仅有36万吨，2006年产能扩展到240万吨。

国内醋酸价格在1995年达到峰值，最高卖到8500元吨，进口近700美元吨，产品盈利能力甚至优于聚乙烯。“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。”两千多年前司马迁撰写《史记》“货殖列传”，丰厚的利润无疑是吸引投资的最好的风向标。受投资收益的吸引，国内醋酸几乎遍地开花。到2007年，国内建设了200多套小醋酸，主要是乙烯法和乙炔法和以粮食为原料的乙醇法。2007年度消费200万吨，国内产量162万吨，缺口由进口补充。以粮食为原料的乙醇法缺乏竞争力没有形成稳定的供应能力，如东北吉安20万吨/年乙醇法酝酿建成，因为成本高始终没有投入商业运行。乙炔法虽然拥有成本优势，但因其生产过程大量用汞，对地下水形成潜在的污染，乙炔法也被淘汰出局，而中国加入的限汞国际“水俣公约”2017年8月生效，相信作为醋酸生产的一种工艺路线，随着人们环保意识的提高，也永远走进了历史。

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在停止运行10年后，扬子石化8万吨/年醋酸生产装置，彻底终结了其生命周期。回首30多年来的中国醋酸市场，从一吨难求，多种工艺路线并存，到甲醇羰基合成醋酸工艺成熟，醋酸供求关系瞬间反转。甲醇羰基合成技术一统天下。

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也就是在2007年，随着国际油价大幅上涨，甲醇羰基合成法成熟，塞拉尼斯、BP等国际醋酸大鳄开始以合资或独资方式进入中国，乙烯法因乙烯成本高因素被逼停，国内醋酸生产版图迅速重构。据扬子石化公司化工厂厂长丁家海介绍，业界对国内醋酸技术的变迁非常敏感，特别是以乙烯为原料的生产厂家随着甲醇羰基合成法装置投入商业运行，成本压力即变得难以承受，大家都明智地做好了自己的选择：2006年，大庆石化公司醋酸装置停产；2007年底，扬子石化乙醛醋酸装置停车；2010年醋酸装置拆除；2017年11月乙醛装置拆除；扬子石化乙醛醋酸装置从建成到停产，历经18年，曾经贡献了丰厚的利润。到目前，国内乙烯法醋酸已经彻底退出。在技术新、规模大、成本低的大装置面前，那些规模小、消耗大、成本高的醋酸装置的命运难逃被淘汰出局宿命。

扬子石化拥有曾经长期占主导地位的PTA生产装置，自需醋酸。醋酸装置停产时，即决定不再自建，而决定引进技术、资金，与跨国公司成立合资企业，采用当时最具成本优势的甲醇羰基法建设新醋酸产能，构建第三方醋酸供给体制，实现原料保供。

2017年11月，扬子石化乙醛装置拆除，旧址上新建30万吨/年烷基化装置，该公司8万吨/年醋酸生产装置，在停止运行10年后，彻底终结了其生命周期，标志着国内以乙烯为原料的醋酸工艺彻底结束了其历史。

经过上一轮醋酸产业调整，扬子石化等企业以壮士断腕之举，顺势而为，选择主动淘汰落后产能，完成了产业结构性调整。

市场前景势不可挡

成本因素是醋酸产业竞争成败关键。扬子石化退出醋酸业务，这一现象在国有企业中并不少有，是醋酸行业进行的一次全面调整。经过与多家知名跨国公司洽谈合资合作，扬子石化最终决定与BP以对等出资比例、采用甲醇羰基法建设50万吨年醋酸生产装置。扬子石化配套建设以天然气为原料的合成气装置，专供合资公司一氧化碳，从市场采购所需甲醇，装置于2010年建成投产。正值塞拉尼斯、BP等国际醋酸巨头加速布局中国市场的背景下，国内也迅速掌握了甲醇羰基合成法技术，分别以天然气和煤为原料制甲醇和合成气，产能迅速扩张并释放。到2012年，淘汰了所有其它工艺技术，形成了甲醇羰基合成法醋酸一统天下，国内醋酸总产能达到900万吨/年，开工率约为60%，过剩300万吨以上，其中江苏省醋酸产能310万吨，占国内总产能30%。中国成为醋酸最大生产国，占全球产能60%以上，全球十大醋酸生产商，中国占据7家。从2012年开始至今，竞争以醋酸价格的比拼形式展开，国内醋酸行业总体处于亏损状态。

严重供应缺口与供应过剩几乎在中国市场瞬间完成转换。自2012年醋酸行业持续亏损，但长期亏损没有呈现应有的重组现象。据业内人士介绍，这与国内特殊的产业形态相关：部分醋酸企业靠近煤、天然气原料供应基地，原料成本差距使部分企业仍有微利；而像塞拉尼斯则把中国作为其全球业务基地，大量产能作为其供应链的一个环节；部分企业有更长的产品链，形成了盈亏互补效应；像扬子石化与BP合资企业－－南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司则通过技术改造，优化运行，持续改进管理等措施，以降低成本，增强合资公司市场竞争力。

国内醋酸行业重组应该是小概率事件。因为以下因素让业界看好：醋酸行业长期的亏损，抑制了新投资，这在中国市场体现尤为明显。2012年后，国内没有新增产能；而以目前年消费增长3～5%测算，2018年装置开工率可达80%左右，这也是行业正常开工率——据统计，2015年国内消费550万吨，2016年消费580万吨；但2016年1、2月，醋酸价格跌至1700元吨，原料与产品价格倒挂。失序的竞争引发了行业异动；但进入2017年的市场明显好于前几年，除需求增长外，价格反弹，大部分企业拥有利润，到2017年第四季度，国内醋酸表现出了强劲的盈利；北方以煤为原料的醋酸企业，面临着环境因素制约，装置开工率受政策影响而限产应该是大概率事件，这对环保设施起点高的部分企业是利好；自2017年以来，以煤和石油为代表的主流能源都呈价格上涨态势，虽然其中有地缘政治因素，但全球经济走好是其重要原因，而中国作为世界工厂，随着全球经济好转，出口拉动会使醋酸下游的开工率有效提升，拉动醋酸消费增长，今年的出口数据已经超预期。

从醋酸下游消费量分布看，国内醋酸用于醋酸乙烯的约占31%，PTA占23.6%，酯类占25.8%，酐占6.5%，其它占12.6%。特别是中国国内基础化工过剩后，下游精细化工必将扩张发展，以满足人们对高品质生产的需求，替代进口产品。其中有预测，随着PTA集中度提高，PTA开工率和利润率会被人为提高，醋酸也将从中受益。这些因素使业界看好国内醋酸市场前景。

目前醋酸新技术已经在开发中，新技术大都采用合成气或烷烃直接氧化生产醋酸新工艺。

合成技术一统天下？

中国已经成为全球市场一个重要部分，国际大公司早已经开始在中国的产业布局，醋酸也不例外。因此看待国内市场需要拥有更高立足点。目前全球醋酸新技术和市场走向仍由跨国公司主导，他们同时也是全球主要醋酸供应商。据统计，塞拉尼斯占全球醋酸16.4%，BP占14.61%，是最大醋酸生产商，两家合计占总产能30%以上。目前国内醋酸除华南外，已经完成了产业布局，剩下的华南空白区也已经有商家启动了建设项目，产业分布将消除空白。

跨国公司是醋酸新工艺技术的探索者和推行者。据相关资料，甲基羰基合成法由塞拉尼斯公司1925年开发成功，由于当时不能满足设备抗腐蚀性、反应压力等条件而一直没有成为主流技术。进入20世纪末，问题一个个被解决，其成本优势使该法横扫其它工艺路线，不到10年，垄断了醋酸生产工艺，但让跨国公司未曾预想到的，是国内对该技术的迅速掌握，并大举投资，并迅速成为他们强劲的竞争对手。就目前看，当前内外资醋酸是在同一技术水平线上竞争，亏损没有让一家竞争对手选择退出，而是靠原料就近、产业链拉长等积极行为渡过难关；而上一轮醋酸产业调整，扬子石化等企业以壮士断腕之举，顺势而为，选择主动淘汰落后产能，完成了产业结构性调整。

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中国已经成为全球市场一个重要部分，国际大公司早已经开始在中国的产业布局，醋酸也不例外。因此看待国内外市场，需拥有更高立足点，跟踪并开发新技术，适时进行结构性调整，以立于竞争不败。

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新技术就是在激烈竞争条件下产生和成长起来的。目前醋酸新技术已经在开发中，新技术大都采用合成气或烷烃直接氧化生产醋酸新工艺，新方法工艺流程短，投资省，能耗、物耗低，综合成本明显低于甲醇羰基合成法；如果某一家或几家公司挟更新技术，优化工艺路线，占据了竞争优势，其它厂家迅速跟进，必将再次推动醋酸产业的新一轮调整。但是，正如甲醇羟基合成法醋酸工艺曾经蛰伏近百年一样，新技术从开发，到成熟，再到工业化，需要一个相当长的时间过程。综合当前各种条件，直接合成法等新技术目前尚不能构成对甲醇羰基合成法醋酸的现实冲击，在可预期的期间内，甲醇羰基合成工艺仍将是具有竞争力的当家技术，现有醋酸生产厂家将跟随国内外市场状况的好转，分享红利。然而，作为投资发展，眼见乙烯法、乙炔法等被迅速淘汰，理应站高望远，跟踪并开发新技术，适时进行结构性调整，立于竞争不败之地。

编辑/戎文华

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