报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。
CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科。
统考，闭卷，机考
投资 3小时 90题 第一天上午
税务 1.5小时 45题 第一天下午
福利 1.5小时 45题 第一天下午
保险 2.5小时 75题 第二天上午
综合 3.5小时 60题 第二天下午 2100433B
